Opgelet: Deze voorstelling is Italiaans ondertiteld.

Aan het hof van de onderkoning van Palermo in 1782 kent niemand Arabisch. De Marokkaanse gezant te Napels lijdt schipbreuk en wordt rondgeleid door de lagere geestelijke Giuseppe Vella, een Maltees die wel een beetje Arabisch kent. Deze laat een oud Arabisch handschrift zien dat de Marokkaan direct herkent als een biografie van Mohammed. Later herschrijft Vella deze codex, verandert de volgorde der bladen en ook allerlei letters. Met deze nieuwe, vervalste tekst wil hij degenen steunen die op basis van de verlichting maatschappelijke verandering willen, met name afschaffing van de privileges van de adel. Rebellenleiders trachten hierop een revolte te bewerkstellingen, maar die mislukt.